Warum Honorarberatung?
Honorarberatung bei Finanzen ist sinnvoll, weil du für die Beratung zahlst - nicht für den Verkauf von Produkten - und dadurch eine unabhängige, transparente und auf deine Interessen ausgerichtete Empfehlung bekommst.
Was kostet eine Beratung?
Die Kosten variieren je nach Aufwand. Als Richtwerte kannst du mit folgenden Investments rechnen:
Allgemeine Finanzberatung: 200.-/h nach Aufwand
Vorsorgeberatung: ab 1'400.- (pauschal)
Finanzplanung: ab 3'200.- (pauschal)
Pensionsplanung: ab 3'500.- (pauschal)
Die kosten verstehen sich jeweils netto exkl. MwSt..
Wie lange dauert eine Beratung?
Im Normalfall sehen wir uns (virtuell oder persönlich) mindestens 2-3 mal.
Das erste Gespräch, eine sogenannte Arbeitssitzung, dient dazu, Zahlen zu verifizieren und Fragen zu klären. Hier erhältst du einen ersten Überblick über deine Situation.
Bei den weiteren Gesprächen gehen wir tiefer in die Beratung und passen die Planung gemäss deinen Wünsche, Zielen und Fragestellungen an.
Ø Dauer:
Arbeitssitzung: 1-1.5h
Beratungsgespräche: 1-2h
Die Beratung kann abschliessend sein, oder wir können eine fortlaufende Betreuung ausmachen. Ganz nach deinen Bedürfnissen.
Wo findet die Beratung statt?
Virtuell via Microsoft Teams oder persönlich in unserem Büro in Dübendorf. Ganz nach deinen Präferenzen.
Über welche Firma wird die Dienstleistung abgewickelt?
Ich biete meine Dienstleistungen im Rahmen der ATG Allfinanz & Treuhand Group AG an. Ein etabliertes Unternehmen, dass seit mehr als 25 Jahren Dienstleistungen im Finanzbereich anbietet.